В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его безумный смех эхом разносится по тёмным переулкам, наводя ужас на трёх подруг, случайно оказавшихся на его пути. Никто не знает, что движет этим существом в пёстром костюме, но ясно одно - он не остановится ни перед чем.
Каждый, кто осмеливается выйти в эту ночь, рискует стать жертвой его больной игры. Девушки в панике пытаются найти укрытие, но клоун всегда оказывается на шаг впереди. Его причудливая фигура мелькает в тумане, а окровавленный нож готов в любой момент обрушиться на новую жертву. В эту ночь страх становится их постоянным спутником.
